跨境出口物流涉及环节较国内物流运输更为复杂,从业务链上看,主要包括境内揽收、国内运输、跨国运输、目的国内运输、目的国尾程配送等。根据跨境电商卖家是否采购海外仓环节,将货品提前备货至海外仓库,电商跨境物流业务又分为跨境直发和海外仓两种模式。
跨境直发模式:由跨境物流服务商提供门到门全流程服务
海外仓模式:由跨境物流服务商提供门到海外仓的半程服务
跨境直发模式根据运营主体的不同,又可分为三类:
邮政小包:通过万国邮联的各国邮政网络完成货物出口;
跨境专线:跨境专线服务商利用自营揽货、自排航班以及尾程配送等组织物流服务;
国际商业快递:以DHL、FedEx、UPS为主导的国际快递。
海外仓模式根据仓储资源所有主体不同,暂可大致分为:跨境物流服务商所有海外仓、跨境电商品牌自营海外仓、电商平台自建仓库(如FBA)。由于邮政小包、国际商业快递已极为成熟,市场也相对固定,本次我们将着重盘点正在发生一系列变化的跨境专线赛道。
二十年的野蛮生长,使得电商跨境物流行业形成了较为固定的模式,也积累了诸多历史遗留问题。首先,由于海外市场广阔、目的国政策各异,跨境电商出口国际物流集中度较低,综合型服务商TOP10总营收仅占行业规模约10%;其次,行业相对固化,近两年获融资企业大多已成立十年以上,老玩家攥住了市场及资源,而新玩家入场缓慢;此外,由于持有运力资源的庄家及次级货代层层加价,导致仓位成本居高不下,使得行业毛利率较低。
但风口的风并非没有荡起波澜,在出口电商交易量增长的推动下,跨境出口物流的代表玩家也渐渐浮现,如迈入上市进程的燕文物流、营收超百亿的纵腾集团等,同时也出现了以跨境小包专线为代表的集中度较高的细分赛道。也有更多场外选手看到了这一风口,如前圆通执行总裁邓小波创立满天星跨境物流。
此外,随着货运量激增及市场集中度逐渐提升,跨境物流服务商在运力购买上拥有了更大议价权,甚至自有运力的顺丰、圆通等也纷纷将资源倾斜至跨境物流业务。电商跨境物流的未来将会如何,是一个值得追寻的问题。
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